此次恒大地產(chǎn)赴港上市的招股總數(shù)為16.149億股,其中包括10.05億股新股,其中90%為國(guó)際配售,10%為公開(kāi)發(fā)售,另外還有15%的超額售權(quán)。
恒大的招股書(shū)顯示,發(fā)行前,許家印夫婦二人持有恒大地產(chǎn)約80%股權(quán),剩下不足20%股權(quán)則由戰(zhàn)略投資者持有,包括瑞信、德意志銀行、美林、高盛等國(guó)際投行。有消息顯示,這也是恒大力爭(zhēng)要在香港上市的原因之一。
市盈率5倍融資打折
從今年9月開(kāi)始籌備至今,現(xiàn)正式招股,恒大在上市之路上表現(xiàn)得異常謹(jǐn)慎,其融資規(guī)模和招股價(jià)格,也隨市場(chǎng)波動(dòng)幾經(jīng)變更。根據(jù)最終的招股材料顯示,恒大確定的招股價(jià)約為3~4港元,相應(yīng)的市盈率大概為5~6倍,按每手1000股計(jì)算,購(gòu)買(mǎi)一手恒大地產(chǎn)股票最少需要4040.36港元。如果以招股價(jià)上限定價(jià)的話,恒大地產(chǎn)此次上市融資將最多獲得64.6億港元。
對(duì)于融資規(guī)模的調(diào)整,許家印坦承:“目前的定價(jià)太低,賣(mài)得心痛。”他表示,恒大上市是為了讓公司與國(guó)際資本市場(chǎng)接軌,融資金額多少不重要,上市本身的意義更為重大。
雖然最終融資規(guī)模較此前市場(chǎng)傳出的78億港元至117億港元有了較大幅度的收縮,但恒大地產(chǎn)IPO仍然是今年內(nèi)地房地產(chǎn)赴港融資的最大一單。
目前恒大在全國(guó)24個(gè)城市均有發(fā)展項(xiàng)目,手上土地儲(chǔ)備的樓面面積高達(dá)五千多萬(wàn)平方米,是內(nèi)地房地產(chǎn)公司之冠。對(duì)于企業(yè)未來(lái)發(fā)展方向,恒大地產(chǎn)行政總裁夏海鈞表示會(huì)繼續(xù)維持高土地儲(chǔ)備的經(jīng)營(yíng)策略,預(yù)計(jì)日后的土地儲(chǔ)備規(guī)模和現(xiàn)時(shí)相若,都是樓面面積5000萬(wàn)平方米左右,恒大會(huì)不斷洽購(gòu)新項(xiàng)目,包括找尋一些二線城市的優(yōu)質(zhì)地段,對(duì)于有些小型發(fā)展商沒(méi)有能力或不愿發(fā)展的項(xiàng)目,恒大也會(huì)考慮收購(gòu)。